Familie Bayer
Wohnung tapezieren, Bad-Sanierung, Heizungs-Wartung. Fachly setzt automatisch den Verbraucherbauvertrag-Hinweis (§650k BGB) und das 14-tägige Widerrufsrecht in Angebote.
Pflichthinweis: §650k BGB · Widerrufsrecht 14 Tage
Kunden & Vorlagen
Privat- und Firmenkunden — mit den richtigen Pflichthinweisen
Familie Bayer braucht den Verbraucherbauvertrag-Hinweis, die Hausverwaltung Klein die UID-Nummer auf jeder Rechnung. Fachly trennt Privat- und Firmenkunden mit eigenen Pflichtfeldern und legt die Pflichttexte automatisch an die richtige Stelle. CSV-Import aus Outlook oder Excel — 500 Adressen in 5 Minuten.
Privat / Firma getrenntCSV-Import aus OutlookSchnellsuche ⌘KLeistungs-Vorlagen
app.fachly.de/customers
Kunden
132 aktive Kunden
bayer, klein, schaal…⌘K
Alle (132)Privat (84)Firma (48)Letzte 30 TageMit offenen Beträgen
- FB
Familie Bayer
Privat1 offene MahnungSchloßstr. 12 · 80637 München
RE-2026-0142 · 14 Tage offen
Gesamt4.842 € - HK
Hausverwaltung Klein GmbH
FirmaIndustrieweg 4 · 81825 München · DE 815 234 678
Sammelrechnung April · bezahlt
Gesamt24.182 € - PD
Praxis Dr. Schaal
FirmaFasangartenstr. 7 · 81549 München · DE 982 113 446
AN-2026-145 · Angebot offen
Gesamt8.640 € - WR
WEG Rosenstraße 14
FirmaDaueraufträgeRosenstraße 14 · 80539 München
Wartungs-Vertrag aktiv
Gesamt12.624 € - FR
Familie Renner
PrivatBergstr. 22 · 82041 Oberhaching
AU-2026-040 · in Arbeit
Gesamt6.890 €
Schnellsuche ⌘K · Privat / Firma mit Pflichtfeldern getrennt
Auf einen Blick
Kundenkartei wie ein eigenes Adressbuch — nur kompetenter
Alles, was wir auf dieser Seite zeigen, ist heute in Fachly nutzbar — keine Roadmap, keine Versprechen für später.
Privat- und Firmenkunden mit getrennten Pflichtfeldern (UID nur bei Firma, Verbraucherhinweis nur bei Privat)
CSV-Import aus Outlook, Excel oder anderen CRMs — Spalten zuordnen, Vorschau, fertig
Schnellsuche ⌘K von überall in der App — Kunde, Auftrag, Rechnung in einem Feld
Filter nach Kundentyp, letzter Rechnung, offenen Beträgen oder Wartungs-Status
Leistungs-Vorlagen — wiederkehrende Positionen einmal anlegen, beim Angebot in 1 Klick einfügen
Pro Kunde: alle Belege, Stunden, Fotos, Verträge auf einer Seite — die volle Akte
CSV-Import in 3 Schritten
Excel-Liste hochladen — Spalten zuordnen — Vorschau — fertig.
Aus Outlook? Aus dem alten CRM? Aus einer Excel-Tabelle? Egal. Sie laden die Datei hoch, Fachly erkennt die Spalten automatisch (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Adresse), Sie bestätigen, sehen die Vorschau, importieren. 500 Adressen in 5 Minuten.
Auto-Erkennung der Spalten
Fachly erkennt „Geschäftliche E-Mail" als E-Mail, „Anzeigename (Firma)" als Firmenname — auch wenn die Spaltennamen vom Outlook- oder Datev-Export kommen.
Vorschau vor dem Import
Sie sehen die ersten 12 Zeilen mit den zugeordneten Feldern, bevor irgendetwas in die Datenbank geht. Kein Zurück-Button-Drama.
Doppelte Einträge werden erkannt
Gleiche E-Mail oder gleiche IBAN? Fachly markiert die Zeile als Duplikat — Sie wählen, ob Sie überschreiben, zusammenführen oder überspringen.
Import-Wizard
Kunden aus CSV
- Datei wählen
- 2Spalten zuordnen
- 3Vorschau & Import
Spalten zuordnen — outlook-export.csv (132 Zeilen)
- Vorname + NachnameNameAuto
- Anzeigename (Firma)FirmennameAuto
- Geschäftliche E-MailE-MailAuto
- Geschäftliches TelefonTelefonAuto
- Straße + HausnummerAdresseAuto
- PLZ + OrtStadtAuto
ZurückVorschau anzeigen
So funktioniert es
Vom alten Adressbuch zur lebenden Kundenkartei — in drei Schritten.
- 01
Excel-Liste hochladen
Drag-&-Drop oder Datei wählen. Fachly liest CSV, XLSX und sogar VCF (Visitenkarten-Format).
- 02
Spalten zuordnen
Fachly schlägt die Zuordnung vor, Sie bestätigen oder ändern. Privat-/Firmen-Erkennung läuft anhand des UID-Felds oder des Anzeigenamens.
- 03
500 Adressen sofort verfügbar
Nach dem Import suchen, filtern, Angebote schreiben, Termine planen — alles mit den importierten Daten.
Aus dem Tagesgeschäft
Drei reale Kundentypen — wie sie in Fachly aussehen
Privatkunde mit Verbraucherbauvertrag, Hausverwaltung mit Sammelrechnung, Firmenkunde mit UID — Fachly trennt die Pflichten sauber.
Hausverwaltung Klein GmbH
Treppenhaus 2× pro Woche, Sammelrechnung am Monatsende. UID-Pflicht (DE 815 234 678) auf jeder Rechnung — Fachly trägt sie automatisch ein.
Pflichthinweis: §14 UStG · UID auf Rechnung
Praxis Dr. Schaal
Renovierung der Wartezimmer, jährliche Wartung der Klimaanlage. Heilberufe haben oft Sondersätze — Fachly bietet pro Kunde individuelle Stundensätze.
Pflichthinweis: §14 UStG · Praxis-Sonderkonditionen
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Funktion
Angebote mit KI
Aus den Stammdaten holt sich Fachly Adresse, UID und Pflichttexte für jedes neue Angebot.
Funktion
Rechnungen
Privatkunden-Rechnungen ohne UID, Firmenkunden-Rechnungen mit USt-Pflichtangaben — Fachly weiß, was Sie brauchen.
Funktion
Wartungs- & Daueraufträge
Hausverwaltungen mit Sammelrechnung am Monatsende — eine Buchung statt 12.
Häufige Fragen
Was Handwerker zu Kunden und Vorlagen fragen
- Bis 10.000 Zeilen pro Import. Größere Listen können wir auf Anfrage manuell migrieren — kommt in der Praxis selten vor, weil die meisten Handwerker-Betriebe zwischen 50 und 800 aktiven Kunden haben. Beim Import prüft Fachly auf Duplikate (gleiche E-Mail, gleiche IBAN) und schlägt das passende Vorgehen vor (überschreiben, zusammenführen, überspringen).
Kundenkartei in 30 Minuten umgezogen
Im Pilot-Programm migrieren wir Ihre Kunden-Liste am ersten Tag — egal ob aus Outlook, Excel, einem alten CRM oder als PDF-Adressbuch. Ab Tag 2 schreibt Sie das erste Angebot mit Ihren echten Daten.